Satış CRM Çalışma Dosyası
Liste Excel'de ölür, süreçte yaşar: adaylarınız, temaslarınız ve sonraki adımlarınız tek dosyada, formüllerle.
Biz de uzun süre CRM olarak iyi kurgulanmış bir Excel kullandık; bu dosya o tecrübenin ürünü. Yedi sekme birbirine bağlıdır: Ayarlar'a yazdığınız skor ağırlıkları ve takip ritmi bütün formülleri besler. Adaylar sekmesi CRM ana ekranınızdır: sonraki temas tarihi ritminizden otomatik hesaplanır, tarihi geçen takip kızarır, haftanın temas planı Panel'de kendiliğinden oluşur. Google Sheets'e de yüklenebilir (GMass kullanacaksanız zaten gerekir).
İçinde neler var?
- Ayarlar: skor ağırlıkları, takip ritmi (3-7-14) ve haftalık hedefler
- Ham Liste: Haritalar ve yapay zeka çıktılarının havuzu, mükerrer firma uyarısıyla
- Skorlama: kriterleri işaretleyin; puan, sıra ve nitelik etiketi formülle gelir
- Adaylar (CRM): kişi, doğrulama, aşama, fırsat tutarı ve temas geçmişi tek satırda
- Sonraki temas tarihi otomatik hesaplanır; geciken takip kızarır
- Takip ritmi (3-7-14) Ayarlar'dan değişir; dosya tarihe göre sizi uyarır
- Görüşme Günlüğü: her temasın kaydı; 'en son ne konuşmuştuk' sorusu biter
- Panel: geciken takipler, aşama dağılımı, cevap oranı ve fırsat tutarı
Kimin için?
- CRM yazılımına geçmeden önce disiplinli bir düzenle başlamak isteyenler
- Excel'i seven ama satış takip düzenini sıfırdan kurmak istemeyenler
- GMass ile Google Sheets üzerinden kişiye özel toplu gönderim yapacaklar
Kitin parçası: Bu içerik, Yapay Zeka ile Müşteri Bulma Kiti serisinin parçasıdır. En iyi sonuç için ana kılavuzu, konu kılavuzlarını, prompt kütüphanesini ve Satış CRM dosyasını birlikte kullanın; hepsi birbirine atıf yapar.